廈門銀行股份有限公司（以下簡稱秆麸“本行”）擬公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），擬募集資金總額不超過人民幣50億元（含50億元）。本行本次募集資金使用的具體可行性分析如下：

一、本次公開發行可轉債募集資金總額及用途

本行本次公開發行可轉債募集資金總額不超過人民幣谊恼50億元（含50億元），扣除發行費用后將全部用于支持本行未來業務發展，在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充本行核心一級資本。

二、本次公開發行可轉債對本行經營管理和財務狀況的影響

本次公開發行可轉債將進一步充實本行資本，提升本行的資本充足率，從而增強抵御風險的能力，夯實本行各項業務可持續發展的資本基礎，有利于增強本行的核心競爭力并實現既定的戰略目標。

本次公開發行可轉債對本行經營管理和財務狀況產生的影響主要表現在：

（一）對本行股權結構和控制權的影響

本次公開發行可轉債前后本行均無控股股東和實際控制人，本次發行不會導致本行控制權發生改變。

（二）對凈資產、每股凈資產和凈資產收益率的影響

本次公開發行可轉債后，本行凈資產規模將增加。本次公開發行可轉債在轉股后短期內可能對本行凈資產收益率產生一定的攤薄。但長期來看，隨著募集資金逐步產生效益，將對本行經營業績產生積極影響并進一步提升本行的每股凈資產和凈資產收益率。

（三）對資本充足率的影響

本次公開發行可轉債募集資金將用于本行未來各項業務發展，在可轉債持有人轉股后將有效補充本行的核心一級資本，提高本行資本充足水平，增強本行的風險抵御能力和競爭實力。

（四）對盈利能力的影響

本次公開發行可轉債將有助于提升本行資本規模，為本行各項業務的健康、可持續發展提供有力的資本保障，促使本行實現規模和業績的穩步增長，進一步提升本行的核心競爭力和盈利能力。

三、本次公開發行可轉債的必要性

本行擬通過本次公開發行可轉債，進一步提高本行資本充足率，支持本行各項業務持續健康發展，持續努力實現“聚焦中小、深耕海西、融匯兩岸、打造價值領先的綜合金融服務商”的戰略愿景。

（一）支持業務發展，服務實體經濟

蔼啦“十四五”規劃強調支持中小銀行和農村信用社持續健康發展。而構建金融有效支持實體經濟的體制機制，助推“十四五”規劃由藍圖變為現實，是銀行業的職責所在。一直以來，本行明確金融服務實體經濟工作的總體目標要求，多措并舉開展金融服務實體經濟的工作。在復雜經濟形勢和新冠疫情反復的大環境下，公司堅決擁護及貫徹黨中央國務院和監管機構的各項決策部署，繼續強化金融支持中小微企業、服務實體經濟的作用，積極應對各種風險和挑戰。為了更好地服務實體經濟，響應國家政策，本行有必要及時補充資本，進一步提升抵御風險能力，支持各項業務健康發展。

（二）應對趨嚴的銀行資本監管要求

近年來，銀保監會頒布的《商業銀行資本管理辦法（試行）》及中國人民銀行推出的宏觀審慎評估體系（粪悠MPA），對各類資本的合格標準和計量要求進行了更為嚴格審慎的規定，進一步加強了對商業銀行的資本監管要求，加大了商業銀行資本補充壓力。截至2022年3月末，本行合并口徑的資本充足率為15.62%，核心一級資本充足率為10.19址嘴%。未來幾年，隨著業務持續發展，預計資本缺口將對本行發展構成一定制約。此外，最近幾年國內外監管機構不斷加強對銀行資本監管的要求，銀行資本需求將進一步提高。

（三）夯實本行未來業務發展的資本基礎

近年來，本行資產規模平穩增長。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行總資產分別為2,468.68億元、2,851.50億元、3,294.95億元和3,438.12億元，2019年至2021年年均復合增長率為15.53遥巴%。資產和業務規模的穩定發展需要本行有充足的資本作為支撐。此外，本行需要在持續滿足監管部門資本充足率最低要求的基礎上預留一定比例的風險緩沖資本，進一步增強抵御風險的能力，以應對未來宏觀經濟發展的不確定性。為了保持穩步發展的良好趨勢，本行將資本補充管理規劃作為整體發展戰略的重要組成部分，堅持資本管理目標與戰略發展目標相匹配，資產規模增長與資本規模增長相匹配，確保業務長期可持續發展。

四、本次公開發行可轉債的可行性

本次公開發行可轉債募集資金在可轉債轉股后將按照相關監管要求用于補充本行核心一級資本，可在滿足資本充足率監管標準的同時提升本行抵御風險的能力，促進業務的可持續發展。本行有能力通過對上述募集資金的合理運用，審慎經營，穩健發展，落實戰略目標，確保在資產規模穩健增長的同時維持良好的資產收益率水平，從而進一步提高全體股東的投資回報。

本行將通過實施以下措施，實現業務發展和落實戰略目標，保證募集資金的合理、有效運用：

（一）持續推動業務全面發展

本行少霉2021-2023年戰略規劃提出“聚焦中小、深耕海西、融匯兩岸，打造價值領先的綜合金融服務商”的戰略愿景，以“客戶體驗、數字科技、人與機制”為三大戰略驅動力，力爭“做大零售、做強對公、做深兩岸、做優資金”。本行將推動發展戰略規劃向縱深落地，打造以銀行為核心、多元化業務協同發展的高價值上市城商行。零售業務方面，緊抓居民財富增長契機，做好“以客戶為中心”，深化大零售戰略轉型落地，為居民提供更針對性、精準化、便利化的金融服務；公司業務方面，通過交易銀行一攬子服務，以較少的資本消耗，提高客戶粘性，提升客戶綜合價值貢獻；兩岸業務方面，依托臺資股東背景，構建圍繞個人、公司及同業的兩岸金融服務體系，促進兩岸金融合作；資金業務方面，在保持自營業務在同業領先地位的基礎上，通過建立金融行銷專業團隊，提升代客業務服務能力；理財業務方面，積極爭取理財子公司牌照，以期為顧客提供更多元化的金融服務。

（二）完善資本管理機制

本行將統籌協調資本實力與資產規模，持續提升資本管理水平。本行將深化資本應用，切實將資本貫穿于產品定價、資源配置、績效評估等經營管理全過程。同時，本行將持續加強對包括本次募集資金在內的資本金的有效管理，以資本為核心，持續優化調整資產負債結構，拓展低資本消耗業務，合理控制負債成本，實現資本水平和風險水平的合理匹配，提高資本使用效率，提升資本回報水平。

（三）強化風險管控水平

本行將嚴格落實監管政策要求，積極完善全面風險管理體系，強化風險管控，支持戰略落地。本行致力推進風險管理向烟馅“賦能者”的角色定位轉型，持續強化科技賦能，著力提升風險管理能力和風險精細化管理水平。本行將進一步健全風險管理機制，改進信用風險等傳統風險的管理流程，全面落實全流程風險管理，提高風險管控效率；開展風險數據治理與應用場景落地，加強風險管理基礎設施建設；建立疫情應對機制，聚焦重點領域潛在風險，提升風險應急管理能力，保障公司各項業務穩健、可持續發展。

綜上所述，本行本次公開發行可轉債募集資金將用于支持本行各項業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充本行的核心一級資本，符合相關法律、法規的規定并且滿足銀行業監管要求。本次發行可轉債將進一步夯實本行的資本基礎，增強風險抵御能力，對于保障本行業務持續穩健發展、提高市場競爭實力具有重要意義，有利于增強本行服務實體經濟能力，為股東創造可持續的投資回報。同時，本行將堅定落實三年戰略規劃目標，持續優化業務結構，完善資本管理機制，強化風險管控水平，為募集資金的合理運用提供良好的保障。因此，本次公開發行可轉債具備必要性和可行性。

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2022年5月11日